一心堂深交所A股今日上市
2014-07-02 16:47:22      来源:昆明信息港

本文地址:http://www.etnhv.com.cn/domestic-news/content/2014-07/02/content_3610586.htm
文章摘要: 一心堂深交所A股今日上市,奉献给辈辈芭蕉扇,港商穴位斐然成章。

??? 2014年7月2日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“一心堂”、股票代码002727)在深圳证券交易所正式挂牌上市,间隔近4年后,云南省迎来了第29家上市企业。

  应邀出席上市挂牌仪式的领导有:昆明市人民政府副市长王春燕,中国证券监督管理委员会云南监管局副局长孟强,昆明市中小企业上市工作领导小组办公室主任陈浩、昆明市工业和信息化委员会企业服务中心处长刘霞,一心堂董事长兼总裁阮鸿献、董事刘琼、董事常务副总裁赵飚及其它高管16人。

  参加上市挂牌仪式的供应商嘉宾有:广州医药集团有限公司李楚源、华润三九医药股份有限公司高级副总裁邱华伟、广东一品红药业有限公司董事长李捍雄、中山市中智药业集团有限公司董事长赖智填、汤臣倍健股份有限公司总经理汤晖、广东仙乐制药有限公司董事长林培青等46位供应商、合作伙伴。

  参加上市挂牌仪式的还有信达证券副总经理金黎明、总经理助理徐克非、投资银行部副总经理李文涛等一心堂股票保荐机构的14名嘉宾。

  一心堂上市历程: 2011年3月31日一心堂IPO报会,2012年5月23日一心堂IPO过会,2014年6月9日一心堂正式取得中国证监会的发行批文,2014年6月23日一心堂股票正式发行,2014年7月2日一心堂股票在深圳证券交易所挂牌上市。

  登陆资本市场 成为行业新典范

  一心堂由成立于2000年11月8日的云南鸿翔药业有限公司整体变更设立。2009年5月10日,经股东会批准,鸿翔药业整体变更为股份有限公司。公司主营业务为医药零售连锁和医药批发,其中医药零售连锁是公司的核心业务。截至2013年12月31日,公司共开设直营药店2,389家,其中云南省内1,842家(昆明市内625家,昆明市外1,217家),云南省外547家,云南省外主要分布在川(125家)、黔(90家)、晋(44家)、桂(251家)、渝(37家)。公司营业收入来源主要依靠直营药店。报告期内公司业绩快速增长,2011年、2012年及2013年,公司实现营业收入分别为221,850.82万元、284,213.95万元和354,666.21万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为13,309.76万元、17,748.36万元及23,607.74万元。2011-2013年营业收入和扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的复合增长率分别达到26.44%和33.18%。

  早在2009年7月,一心堂就进入了上市辅导期,随后被各路资本所相中。2010年8月,一心堂引入了君联资本、弘毅投资和百利宏创投三家外部机构投资者,资产规模得到进一步扩大,治理结构进一步健全,运作进一步规范。2012年5月,一心堂IPO首发过会,但是由于多方面原因,2012年11月中国A股IPO暂停。虽然流通行业“波动性大、利润比较低、同质化经营严重、竞争激烈”,但在2014年6月IPO再度重启后,一心堂仍然凭借“规范的经营管理、优秀的业绩表现、稳固的客户群、直营连锁终端规模优势、合理的市场布局??????”等,正式取得中国证监会的发行批文,顺利拿到登陆资本市场的入场券,以12.20元/股,公开发行了6,510万股人民币普通股A股。

  在医药零售连锁行业,一心堂并不是唯一申请A股上市的企业,与一心堂同期申请IPO的连锁药店也有不少,为什么在经济较发达的湖南、江浙地区,甚至连我国经济最发达的北、上、广区域在医药零售连锁行业也没有上市企业?“全国有实力、有品牌的药品连锁企业不少,为什么在药品流通这个完全竞争领域中,第一家上市公司会是位居祖国西南边陲的一心堂?这说明云南并不缺少商业创新精神和企业家。”中国医药商业协会名誉会长温再兴在首届云南药品流通行业高峰论坛上如是说。

  一心堂成功上市,获得了资本市场的认可,多年来坚持的发展理念和经营策略在资本市场上得到了更大的价值体现,成为中国医药零售连锁行业的新典范,将在多个层面产生正面的意义:在行业层面,其优秀的经营模式、成熟的商业模式将形成示范效应,促进医药零售行业进一步升级发展;在产业链层面,医药生产企业与大型流通企业通过与一心堂合作,可以使产品迅速进入终端市场,获取完整可靠的市场信息,大幅降低营销费用;在消费者层面,一心堂将获得更好的品牌形象,终端规模优势将进一步凸显,在流通领域可获得更大的议价权,有利于降低药品价格,使老百姓得到更多实惠;同时,一心堂成功上市,在激发国内医药流通行业的创新力,释放医药产品流通的市场能量时,也将推动国内医疗体制改革,正如公司创始人阮鸿献所说“药店里的药品价格,实际上会对医院的药品价格提供市场参考,从而抑制医院里药品价格的虚高,促使药价回归理性,从而推动‘看病贵’这样的医改核心问题得到解决!”。

  而对于云南生物产业和云南经济的发展,一心堂可凭借其终端营销网络规模优势和成熟的营销模式,将云药产品带到更多消费者手里,推动云南大生物产业不断发展壮大;同时,一心堂成功上市突破了过往云南企业要么以资源为依托、要么借国企改制成功后的传统上市路径,在某种程度上将对云南经济的转型发展、云南产业结构的调整升级提供一定借鉴作用。

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  八大优势铸就行业领先地位

  据中国药店杂志公开发布数据,自2007年起,公司销售额及直营门店数连续七年进入中国连锁药店排行榜十强,连续七年在云南省排名第一。公司先后获得:2008中国健康年度总评榜最具影响力连锁药店、2010中国健康年度总评榜年度最具品牌力药店、2011年中国药品零售连锁企业竞争力百强榜“管理力冠军”、2012年中国药品零售企业竞争力排行榜“盈利力冠军”、2013年度中国药店“直营店数量榜首”等荣誉。作为云南省最大的医药零售连锁企业,一心堂凭借“终端营销网络、信息技术、经营管理、团队建设、产业链塑造、顾客与品牌、物流能力、质量管控”八大优势,成为了西南地区医药零售连锁行业的领航者之一。

  终端规模优势:一心堂一直坚持“少区域高密度网点”的直营连锁发展策略,福利彩票快乐十分:在一个个区域内形成较高竞争力及品牌影响力。多年来,一心堂着眼于云南市场,坚持高密度发展的理念,零售药店已覆盖了云南省129个市县区,直营门店数量超过1,800家,在云南省具备了较高的消费者认知和品牌认可度。一心堂按照多年积累的成功模式,不断加大在其他省级市场的高密度发展,实现公司安全稳定的成长。

  信息技术领先:零售业的核心技术是信息技术,一心堂十多年前就把信息技术的建设作为企业的核心战略。2002年,一心堂引入当时在国内较先进的远望信息系统,实现了企业物流、信息、票据的一体化管理。随着企业规模的不断扩大,国内软件已不适应一心堂的发展。2007年,一心堂以极大的决心,在中国药品零售企业中,第一家引入在全球排名第一的ERP系统SAP。经过连续五年的建设,一心堂已成功实现了财务业务一体化、分销、仓储管理、商业智能、数据仓库、人力资源及物流自动化等一系列管理;同时,一心堂引入科传的门店管理系统与会员管理系统,长期站在了中国药品零售业技术上的制高点。

  完整的连锁经营管理体系:一心堂具有完整的连锁药店经营管理体系,全面完成了门店管理标准化建设,具有较强的门店发展和经营管理的复制能力。

  一心堂全力在门店发展、经营和管理方面进行标准化建设,目前已颁布的主要管理制度278个,主要业务流程308个,并在业务实践中不断修订和完善。这一系列的经营管理体系都与信息系统全面集成,保证了其运行的稳定性与严密性,确保了一心堂2,400多家门店(注:截止2014年5月31日,一心堂直营店数为2408家)能够有序、良好地运行,并使公司具备更快速度、更大规模的可持续发展能力。

  高素质、专业化的团队:一心堂一直致力于建立良好的、开放型的企业文化体系,以吸引各种优秀的人才进入公司工作,保证不同体系的企业管理人员进入公司后能够良好合作,并以公司为平台建立自己终身的职业生涯规划。

  一心堂形成了店长队伍的四级培训认证体系,分为见习店长、初级店长、中级店长、高级店长四个层级,分别进行培训及认证,并在培训中强化“讲授+实操+考核”的方式,并与店长职业成长通道紧密结合。

  一心堂管理团队稳定,核心业务人员得到持续补充,这为后续门店的迅速扩张打下了坚实的基础,使得门店快速复制成为可能,较大限度降低了业务扩张带来的管理风险。

  产业链价值优势:一心堂长期致力于良好的供应链建设,通过改善与上、下游供应链的关系,降低了采购成本,以满足客户的需求。目前公司已和大量知名的药品生产企业及批发企业建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。在产品供应的稳定性、供货价的优惠、各种资源的支持方面具有明显优势。截至2013年12月31日,公司已与全国31个行政区域1,258家供货商建立了合作关系。

  同时,公司注重价值链重塑,建立了与供应商协同进行市场推广的运作体系,且取得了明显的效果。目前厂商品牌共建销售占比达到50%,通过厂商品牌共建和规模采购议价,提升了产业链价值,打造公司核心竞争力。

  稳定的顾客群与良好的品牌形象:长期以来,一心堂在已有门店的市场区域培养了大量稳定的顾客群体,截至2013年12月31日,公司拥有超过580万的忠诚会员。

  另一方面,一心堂长期致力于品牌建设,通过各种媒体宣传及持续多年的门店低价形象宣传、营销活动推广,使一心堂的低价形象深入人心。一心堂每年都开展 “健康万里行”活动,为广大民众带去健康生活理念和健康生活方式。公司在各区域市场积极参与公益活动、持续进行健康知识宣传、用药知识宣传、产品知识宣传、健康咨询,并以文艺演出、免费电影等消费者喜闻乐见的方式普及医药知识,传递和建立健康生活标准。

  现代化的物流中心:物流能力在很大程度上代表了流通企业的核心能力。一心堂自2009年开始兴建的呈贡基地项目已投资2.5亿元,目前已投入使用。新的物流中心仓储面积超过3万平方米,使用了高位货架、大型叉车、自动化传输系统、电子分拣扫描系统等大量的现代物流设备,并顺利实现了SAP信息系统、WMS系统(仓库管理系统)、WCS系统(物流仓库控制系统)、MFC系统(物流输送线控制系统)及130台RF终端(无线射频终端)的无缝对接。该物流中心的建成能够支撑一心堂未来三年在云南省内的药店发展及西南地区各子公司的部分商品集采供应功能。此外通过该物流基地的建设,一心堂形成了完整成熟的医药零售物流拓展模式,在需要的情况下可以迅速通过复制形成跨区域、跨省级范围的物流网络,为公司发展提供有力的物流保障。

  严格的质量管控:一心堂良好的口碑来源于公司对消费者负责的态度。从成立伊始公司就严把质量关,从药品采购、验收、在库储存养护、出库复核、交通运输、销售等环节层层控制,制定了进货审核控制、进货收货控制、在库养护控制、出库复核控制、销售控制的具体操作规范,并对供应商的药品实行高频率、多批次的主动送检政策,力求将药品质量风险降到最低。

  凭借着以上八大优势,一心堂在市场中铸造了“价格低、品种全、质量优、服务好”的四大核心竞争力,成为了中国医药零售连锁行业的领军企业。

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  夯实基础 再次腾飞

  一心堂本次上市募集资金金额为79,422万元,扣除发行费用约4,517.13万元后,募集资金净额为74,904.87万元,主要用于直营连锁营销网络建设项目、信息化电子商务建设项目、补充流动资金和偿还银行贷款等。直营连锁营销网络建设项目计划投入46926万元,共包括新设门店1350家,新增租赁面积162000平方米,项目总投资46926万元,建设周期为3年。其中云南市场新建690家直营门店网点,这将大力提升公司在云南省内各区域市场的门店数占比。信息化电子商务建设项目计划投入6,000万元, 共包含“SAP优化升级及会员系统、企业专网改造、远程会议和远程培训系统、企业协同办公”,建设周期为3年。随着企业信息化电子商务建设项目的实施将在很大程度上完善公司管理、提高运作效率。募集资金中的 1 亿元用于补充流动资金:主要用于保障募投项目之一直营连锁营销网络建设项目的顺利实施,维持门店的正常运转。募集资金中的 1.2 亿元在一年内用于偿还银行贷款,将为公司节省财务费用、增加营业利润,可改善公司财务结构,提高资产偿债能力,增强公司抗风险能力。

  随着上述募投项目的成功实施,一心堂连锁药店的数量将大幅提升,在云南省市场的优势将更加突出,在四川、广西、重庆的市场竞争力将大大增强,公司销售收入会大幅增加。同时,公司对药品销售终端的控制优势将更加明显,对上游供应商的议价能力进一步增强,采购规模效应进一步凸显,有利于盈利能力的提高。这将大力提升公司在各省区域市场的门店数占比,巩固现有的行业领先地位,为今后面向西南、乃至全国市场的发展起到核心的支撑作用。

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